De eerste kennismaking met Let’s Make The Water Turn Black was op het album You Can’t Do That On Stage Anymore Volume 1, een live medley uit 1969 met behalve Let’s Make The Water Turn Black ook Harry, You’re A Beast en The Orange County Lumber Truck. Pas jaren later hoorde ik de studioversie en bleek er ook een tekst bij het nummer te horen. Live werd het nummer eigenlijk altijd instrumentaal gespeeld, en vaak als onderdeel van een medley.
Terwijl die tekst niet eens slecht is. Het verhaalt over twee buurjongens van Frank Zappa die elkaars scheten in de fik staken (Wait till the fire turns green) en alcohol uit rozijnen probeerden te maken (Let’s make the water turn black).
